Definiowanie kontrahentów

Kontrahentów w systemie boxTMS możemy dodawać w sposób opisany poniżej lub bezpośrednio w trakcie tworzenia nowego zamówienia lub zlecenia.

W celu dodania nowego kontrahenta do systemu, należy przejść do zakładki Kontrahenci, a następnie kliknąć przycisk Nowy kontrahent znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.

Formularz

Po przejściu do formularza, należy uzupełnić wszystkie wymagane pola:

• Prefix EU
• NIP
• Nazwa kontrahenta
• Nazwa skrócona (będzie widoczna na liście zleceń)
• Telefon
• Telefon (24) (opcjonalnie)
• Forma płatnosci
• Ulica
• E-mail
• Miejscowość
• Kod poczotwy
• Strona www (opcjonalnie)
• Dodatkowy opis (opcjonalnie)

Przy dodawaniu kontrahenta mamy możliwość wyboru – typ klienta – Kontrahent bez NIP

Umożliwia nam to dodanie osoby prywatnej lub firmy bez potrzeby uzupełniania NIPu.

W edycji danych kontrahenta mamy również możliwość zaznaczenia czy dany kontrahent wymaga fakturę elektroniczną. Wtedy taka informacja będzie widoczna zawsze w momencie wystawiania faktury dla takiego kontrahenta a w momencie wysyłki faktury adres email z pola księgowość będzie pobierany automatycznie jako adresat.

Jeśli klient oczekuje faktury elektronicznej możemy uzupełnić dane pole i zdefiniować nawet kilka adresów email na który ma zostać wysłana faktura.

Kolejna opcja to - czy wysłać do kontrahenta automatyczne przypomnienia o płatnościach? Umożliwi nam to nie wysyłanie przypomnień o płatnościach dla kontrahentów z którymi pracujemy na stałe i jest to zbędny element aby przypominać im o danym terminie płatności. Opcja ta ma tylko znaczenie w przypadku włączenia w ustawieniach automatycznego wysyłania powiadomień.