Nowy kontrahent
Aby dodać nowego kontrahenta, musisz wejść w zakładkę „Kontrahenci”, a następnie w prawej górnej części ekranu kliknąć „+ Nowy kontrahent”.
Na tym etapie masz do wyboru oraz wypełniania kilka pól. Zaczynasz od wyboru „Prefix EU”, a następnie wprowadzasz NIP kontrahenta (jeśli go nie posiada, to możesz aktywować opcję „Kontrahent bez NIP”). W kolejnym kroku wybierasz „Typ kontrahenta” (Klient/Przewoźnik/Inny) oraz opcjonalnie „Klient specjalny” (definiowany według wewnętrznych ustaleń w firmie).
Jeśli chcesz przypisać osobę odpowiedzialną za danego kontrahenta, to możesz wybrać z listy „Opiekun”, któregoś z pracowników firmy.
Dalej wypełniasz nazwę kontrahenta oraz jego dane adresowe i telefon. Masz też miejsce na krótki ogólnodostępny „Opis” oraz „Uwagi prywatne”.
Pamiętaj: Gdy adres korespondencyjny jest inny od adres kontrahenta, to powinieneś aktywować opcję „Dodaj adres do korespondencji” i uzupełnić puste pola.
Poniżej przygotowano opcje związane z finansami i płatnościami. Uważnie się z nimi zapoznaj i odpowiednio aktywuj i wypełnił pola. Dzięki temu później system będzie generował dokumenty zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, a Ty nie będziesz musiał każdorazowo weryfikować np. od kiedy liczony jest termin płatności za fakturę.
