Kontrahenci

Znajdując się na głównym pulpicie w górnym pasku menu, jest dostępna zakładka „Kontrahenci”. Po wejściu w nią widzisz wszystkich wprowadzonych i współpracujących z Twoją firmą kontrahentów. Strona została opracowana w takiej formie, aby kluczowe informacje związane z kontrahentami były widoczne bez wchodzenia w ich szczegóły. Są to:

• Kontrahent / adres (Nazwa),
• Opiekun (Osoba odpowiedzialna za danego kontrahenta),
• Do zapłaty (Kwota należności),
• Po terminie (Kwota należności po terminie zapłaty),
• Śr. Ocen,
• Weryfikacja (Wprowadzone do systemu weryfikacje Bisnode / Eurodebt.eu oraz polisa OCP),
• Przyznany limit,
• Wykorzystany limit,
• Pozostały limit,
• Klient,
• Przewoźnik.

Strzałki w rubrykach Klient / Przewoźnik oznaczają:

• Szary kolor (Kontrahent nieoznaczony jako klient/przewoźnik),
• Zielony kolor (Kontrahent zaakceptowany jako klient/przewoźnik),
• Czerwony kolor (Kontrahent niezaakceptowany jako klient/przewoźnik).

Czerwona kłódka oznacza blokadę kontrahenta jako klient/przewoźnik lub jednocześnie klient i przewoźnik.

Szukaj / Filtry

Do dyspozycji masz pole „Szukaj”, w którym możesz wpisać np. nazwę kontrahenta lub jego NIP. Tuż obok dostępna jest opcja „Otwórz filtry”. Po jej kliknięciu otworzy się okno „Filtry wyszukiwania”.

W tym oknie masz szereg możliwych konfiguracji wyszukiwania, dzięki którym możesz wyszukać np. tylko kontrahentów z danego kraju lub wyłącznie z ważnym OCP. Warto zapoznać się z wszystkimi dostępnymi tutaj możliwościami filtrowania, ponieważ może Ci to w znaczącym stopniu ułatwić pracę.

Jeśli chcesz, aby wszystkie dostępne filtry były domyślnie wyświetlone, to klikasz opcję „Zmień widok”, znajdującą się obok „X” zamykającego filtry. Aby przywrócić poprzedni widok filtrów w oknie, musisz ponownie kliknąć ikonę „Zmień widok” dostępną obok pola „Szukaj”.