Dane zamówienia

Po kliknięciu w przycisk Przyjmij zamówienie pokaże się nam następujący ekran wprowadzania danych nowego zamówienia podobny do przedstawionego poniżej:

W sekcji DANE ZAMÓWIENIA należy wprowadzić:

• Zleceniodawca - z listy zdefiniowanych klientów wybieramy zleceniodawcę zamówienia. Jeśli zleceniodawca zamówienia nie istnieje w bazie możemy z tego poziomu dodać go do bazy poprzez kliknięcie przycisku "+" z prawej strony pola. Po wyborze zleceniodawcy jeśli w jego profilu zostały wcześniej ustawione takie pola jak "Forma płatności", "Waluta", "Ilość dni" uzupełnią się automatycznie, w innych przypadku musimy uzupełnić je ręcznie.

• Rodzaj ceny - czy wprowadzona cena zamówienia jest całkowita za fracht czy obliczana na podstawie ceny za tonę.

• Data zamówienia - data otrzymanego zamówienia.

• Cena netto - cena za jaką otrzymujemy zamówienie. Wartość ta zostanie automatycznie skopiowana do tworzonej następnie faktury.

• Numer zam. klienta - jest to numer zamówienia (zlecenia przesłanego nam przez klienta) który otrzymaliśmy wraz ze zleceniem. Jeśli go nie znamy możemy wpisać znak "-" lub słowo brak i uzupełnić go później. Numer ten warto wprowadzać gdyż to pole jest również następnie wykorzystywane do opisu pozycji faktury gdy będziemy chcieli wystawić fakturę do zleceniodawcy po realizacji otrzymanego zamówienia.

• Numer teczki - pole jest wypełniane automatycznie przez system w momencie zapisywania danego zamówienia.

• Forma płatności - jeśli w profilu zleceniodawcy pole było uzupełnione to zostanie skopiowane po wyborze, w innym przypadku należy je wybrać.

• Waluta - jeśli w profilu zleceniodawcy pole było uzupełnione to zostanie skopiowane po wyborze, w innym przypadku należy wybrać walutę. Przy tworzeniu faktury po zakończeniu zamówienia pole waluta w fakturze również zostanie uzupełnione automatycznie.

• Osoba kontaktową zleceniodawcy - w polu tym możemy dodatkowo wybrać osobą kontaktową odpowiedzialną po stronie zleceniodawcy za kontakt z nami.

• Komentarz - dodatkowe uwagi widoczne tylko dla wprowadzającego, nie są drukowane nigdzie na wydruku.

• Uwagi zlecejącego - dodatkowe które zostały przekazane przez zleceniodawcę (opcjonalnie).

• Notatka (Enova) - Pole w którym możemy wprowadzić dodatkowe uwagi dla osoby wystawiającej dokument sprzedaży w systemie Enova 365. Przykładowo może to być informacja że zamówienie powinno zostać podzielone na 2 faktury.

• Informacja o załadunku i rozładunku dla kontrahenta:

W trakcie przyjmowania nowego zamówienia mamy możliwość zaznaczenia aby automatycznie wysłać informację na adres e-mail osoby kontaktowej zleceniodawcy o załadunku i rozładunku. Dana automatyzacja ułatwi Nam szybkie poinformowanie osoby kontaktowej zleceniodawcy o dokonanym załadunku oraz rozładunku.

Szkic zamówienia

Jeśli zależy nam na szybkim ale niekompletnym wprowadzeniu zamówienia bo przykładowo nie mamy wszystkich danych lub chcemy je uzupełnić później to możemy utworzyć szkic zamówienia. Należy wtedy w prawym górnym rogu zaznaczyć opcję "Szkic zamówienia"

Tak powstały szkic zamówienia jest odpowiednio oznaczony na liście zamówień.