Weryfikacja kontrahenta
Zaufany kontrahent w branży transportowej to podstawa. Właśnie dlatego w system boxTMS przygotowaliśmy opcję „Weryfikacja”, dzięki której będziesz wiedzieć, czy dany kontrahent został już zweryfikowany w Bisnode lub Eurodebt.eu i czy możesz go zaliczyć do tego grona.
Aby dodać weryfikację, w pierwszej kolejności musisz wejść na zakładkę „Kontrahenci” i wyszukać na liście daną firmę. Klikając w nią, zostajesz przeniesiony na konto kontrahenta. W górnym pasku na białym tle znajduje się zakładka „Weryfikacje” i należy ją kliknąć.
Twoim oczom ukazała się lista aktualnych i archiwalnych weryfikacji tego danego klienta. Teraz wybierasz opcję „Dodaj”, która znajduje się w prawej części ekranu w kolorze zielonym.
W oknie weryfikacji możesz wybrać jej typ: Bisnode / Eurodebt.eu.
1) Bisnode
Po wybraniu tej weryfikacji ustawiasz „Limit kupiecki” wraz z walutą. Opcjonalnie możesz dopisać dwie kwoty limitu w dwóch walutach. Następnie dodajesz ocenę w skali 1-4.
2) Eurodebt.eu
Po wybraniu weryfikacji Eurodebt.eu masz możliwość wpisania „Procentów” oraz wyboru „Oceny”.
W obu opcjach uzupełniasz również datę wykonania weryfikacji oraz datę ważności.
Jeśli masz plik z przeprowadzonej weryfikacji, to możesz go tutaj załączyć, wybierając „Plik weryfikacji”.
Poniżej przewidziano miejsce na ewentualny „Komentarz”.
Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku „Zatwierdź”, który zapisuje wprowadzone dane i automatycznie wyświetla je w systemie. Weryfikacja jest teraz widoczna już z poziomu listy kontrahentów.