Wystawianie faktur
Aby móc wystawić fakturę do zlecenia, zlecenie musi mieć status 'zakończone' czyli musi zostać wprowadzona data rozładunku przy danym zleceniu. Wtedy automatycznie w szczegółach zlecenia będzie dostępna opcja "Wystaw fakturę" widoczna w prawym górnym rogu szczegółów zlecenia, co pokazano na ekranach poniżej:
1)
2)
Po kliknięciu "Wystaw fakturę" pojawi Ci się automatycznie uzupełniony formularz wystawiania faktury. Wszystkie dane do faktury zostały automatycznie przepisane ze zlecenia
Możesz tutaj zmienić dane, o ile istnieje taka potrzeba. Wybierasz konto bankowe, które ma być widoczne na fakturze (domyślnie zaznaczone opcje odnośnie konta można skonfigurować w ustawieniach swojej firmy).
Do faktury możesz również dodać kolejne zlecenia, jeśli chcesz utworzyć fakturę zbiorczą. W tym celu kliknij zielony plusik na szarym tle w prawej części ekranu.
Informacja: Język faktury możemy wybrać z domyślnych PL i EN. Na życzenie klienta możemy włączyć możliwość wyboru wydruku faktury w innym języku. Kursy walut pobierają się w systemie automatycznie, domyślnie jest stosowana tabela kursowa A banku NBP.
Jeśli wszystkie dane się zgadzają, to klikamy przycisk "Zapisz" i faktura zostanie automatycznie wygenerowana.
Drugi sposób
Alternatywnie możesz wejść na zakładkę "Sprzedaż" i wybrać "Nowa faktura".
Teraz wybierasz "Odbiorcę".
Po kliknięciu "wybierz zamówienie" system wyszuka płatności, do których nie zostały jeszcze wygenerowane faktury.
Możesz dodatkowo aktywować:
- Pokaż zlecenia wszystkich kontrahentów
- Uwzględnij noty jako rozliczone
- Pokaż również z wystawionymi FV
Po wybraniu danej płatności masz możliwość dodania kolejnych. W tym celu kliknij "zielony plusik" z prawej strony ekranu lub "Dodaj pozycję faktury".
W ten sposób również tutaj możesz dodać kilka pozycji do jednej faktury.
Trzeci sposób
Możesz również w szybki sposób wygenerować fakturę lub fakturę zbiorczą z poziomu zamówień. Wystarczy, że znajdując się w zamówieniach zaznaczysz zamówienie, do którego jeszcze nie została wystawiona faktura. Wtedy w prawym górnym rogu pojawi Ci się opcja "Wystaw fakturę".
Jeśli zaznaczysz klika zamówień jednego kontrahenta, to system wygeneruje Ci od razu fakturę zbiorczą zaczytując niezbędne dane. Jest to najszybszy sposób wygenerowania tego rodzaju faktury w systemie.
W poniższym przypadku zaznaczyliśmy dwa zamówienia.
Ważne: Jeśli dodałeś kolejne zamówienie w celu wygenerowania faktury zbiorczej i zniknęła Ci opcja "Wystaw fakturę", to upewnij się, że wszystkie zaznaczone pozycje należą do jednego kontrahenta!